全球经济危机、服务外包市场和企业对策

发布时间:2009-02-12  文章来源:中国服务外包网  作者:曲玲年

近期，北京服务外包企业的高管们，就如何面对当前全球经济危机和服务外包市场变化，进行了多次讨论。另外，笔者与 Gartner中国公司洪刚先生、东软集团高级副总裁方发和先生、博彦科技总裁王斌先生、印度 NASSCOM 高级副总裁  Ameet  Nivsarkar 先生也有过相关讨论、分析。现就大家的一些观点和建议整理归纳如下，希望能对业内的同仁有所帮助和参考。

一、全球经济危机与经济前景

1、发达国家经济深陷衰退

讨论我们面临的危机不得不从美国说起。1973年美国被迫单方宣布放弃金本位体制，国际金融市场开始走入混沌。35年间，美国共增发53万亿美元货币，其间黄金由35美元一盎司一路飙升到880美元。由于美元的国际储备货币地位，带动了全球主要经济体产生了不同程度的通货膨胀。大量美元现金回流购买美国资产，促进了金融衍生工具的蓬勃发展。房屋信贷、信用卡贷款都被衍生成各类证券，作为美元资产行销到全世界。美国的房屋信贷出事，自然引发了金融危机，并快速传导到实体经济，房地产、投资银行、汽车制造、能源、媒体等同时遭受沉重打击。

美国的失业人口激增，危及信用卡行业。2008年9月末美国的信用卡负债总额超过9700亿美元，违约率迅速攀升到4.9%。次级贷款从人们的心理，摧毁了美国的信用体制。中介机构放弃了信托责任，使得建立在信用基础上的企业远期票据失效，现金成为唯一的流通工具，社会流动性迅速下降。据FDIC估计，1-2年内将有100家商业银行倒闭。

欧洲经济整体陷入衰退。欧元区和欧盟27国，08年三季度GDP环比下降0.2%，欧盟、德国、英国、意大利、爱沙尼亚先后宣告陷入衰退。工业产出和住房投资下滑将是欧元区的主要风险，作为欧洲最大经济体的德国，Ifo制造业指数连续六个月大幅下滑。欧洲央行公布的10月份信贷调查报告显示，银行的贷款标准进一步提高，对工商业信贷将更进一步收紧。

英国经济，较欧元区更加脆弱，英国家庭债台高筑，负债占可支配收入150%，08年一季度私人储蓄率50年来首次跌为负值，是55年有数据统计以来的最低值。

日本经济面临外需放缓内需不振。日本是第四个宣布陷入衰退的G7 国家。世界范围内的经济低迷，抑制了日本的出口，日本出口额已经连续三个月下降，2008年11月日本的出口同比大幅度下滑20%以上。欧美金融和经济迅速恶化迫使日元快速升值，导致日本工业产出连续3个季度萎缩、企业投资连续5个季度同比萎缩。民众消费信心指数创26年来新低，私人消费难以提振。

发达国家经济前景展望：美国：09、10两年经济仍有下行空间，本次美国房市的调整，已损失居民资产总值的40%。但美国的国际储备货币地位仍然存在、非金融企业资产负债表依然健康，加上政府的货币与财政刺激，在未来两年的“低通胀”和“低增长”之后，美国依靠其经济任性，有望复苏。

通常情况下，欧洲经济恢复会滞后于美国6个月到一年，日本经济进入全面疲软将不可避免，09年可能会进入负增长，随着美国实施0利率政策，日本央行可能恢复0利率。财政刺激是发达国家提振经济可选的唯一出路。

2、中国经济面临比98年更严峻挑战

实际上，2007年美国的房屋次级贷款危机已经引爆，美国的一些专家曾经预言：由虚拟经济引发的金融危机，会迅速向实体经济传导，在2008年形成全球性经济危机。

与此同时，我国为应对房地产价格增长过快、股市过热和外贸顺差快速增长造成的外汇储备激增。一系列经济紧缩政策相继出台：提高存款准备金率、提升存贷款利率、加速人民币升值、降低出口退税率、加征印花税、新劳动法的实施……。我国的经济紧缩政策，与刚刚发生的全球金融危机，形成了对我国经济接踵而至的两次打击。

与1998年的亚洲金融危机相比，本次经济危机带来的外需恶化，明显比98年显著。1998年金融危机限于亚洲，当年美国、欧洲GDP增长分别为4.2%和2.8%。而从1998年到2007年，中国经济的出口依存度，则由18%上升到37% 。2008年11月，中国出口首次呈现负增长，预计2009年全年出口平均增长，可能会首次录得负值。

98年为应对亚洲金融危机，国家启动房地产和高速公路等基础设施建设，由于回报率较高，拉动大量社会资金参与。98年-02年房地产投资平均增速为20%，2002年房地产对GDP增长的贡献率为1.2%。本轮投资重点为：铁路、自主创新、环保、教育、医疗、社保、三农等，显然不如上一轮房地产、公路等基础设施建设对社会资金的带动效果好。

08年11月，我国经济数据迅速恶化，11月CPI由10月的4%下降到2.4%、PPI由10月的6.4%下降到2%。08年前十个月出口同比增长20%，11月出口首次出现负增长-2.2%（进出口总额下降9%、出口下降2%、进口下降17%），9月工业增加值为16%，10月工业增加值降为8%。面对全球经济危机和今后的全球经济格局的变化，中国经济结构将被迫面临全面转型。中国的外向型经济应向内需型转化、投资型经济应向消费型转化，这将面临前所未有的困难。

二、海外与国内服务外包市场

1、对美国和日本市场的判断

美国，09年前三季度离岸服务需求会开始萎缩。印度服务外包产业，对美国市场的风吹草动极为敏感。08年10到11月间，NASSCOM组团在美国行业协会的帮助下，走访了印度产业最大的50个美国买家，同时访问了奥巴马的竞选班子。本次出访报告显示：在未来三个季度，印度面对美国的离岸服务市场需求，会快速下滑，预计2009年印度IT-BPO产业将首次录得负增长。美国买家表示，在本次经济危机过后，美国买家，会拓宽服务外包的行业领域，并进一步加大离岸业务份额。奥巴马的竞选班子承诺，不会限制美国服务外包买家的离岸服务采购。

日本，多数买家09的年经营预算，都不同程度的受到了本次全球经济危机的冲击。往年，12月日本企业会与关联企业或上下游企业，签署来年的供需契约。所以12月正是服务外包企业赴日营业的最佳时机。今年多数对日服务企业高管未能如期成行，是因为日本的买家正在修整或从新编制2009年经营预算，这样2009年对日的离岸服务业务规模，要在明年2月才能看清轮廓。按照日本人的习惯，为保持稳定的供应链关系，日本公司会适当的为关联企业或上下游企业保证一定的服务采购份额。但没有形成稳定供需关系的服务供应商将很难渡过本次危机。

预计，本轮经济危机基本稳定后，日本企业会进一步提升离岸比例。按照日本人的游戏规则：经济形式好的时候省事为上，一般会要求服务供应商，扩大派遣人员到岸服务，在经济形势不好的时候省钱为上，会选择加大离岸业务规模。

2、印度服务外包产业的现状与对策

印度的IT-BPO 产业，2007-2008财年（2007年4月1日到2008年3月31日）录得实际增长为30%。原计划，2008-2009财年预计增长率为21%。到今年11月末，NASSCOM经初步测算预计2008-2009财年，印度IT-BPO产业会首次出现负增长。

11月NASSCOM赴美访问后得出判断：“未来服务外包产业仍有着广阔的前景，但09、10两年对印度来讲将十分困难。”NASSCOM认为，这刚好给了印度产业一个喘息的机会。04到07年印度产业连续四年高速增长，人力资源供给已经成为产业的瓶颈。因需求激增使一些训练不足的员工进入产业，造成交付水准下滑，影响了印度产业的声誉。针对此次全球经济危机和未来产业的需求，NASSCOM帮助印度政府制定了，以人力资源为核心的印度IT-BPO产业危机对策。对策分为四个部分：

1)将近几年已进入产业但训练不足的员工，从业内梳理释放出来，在政府的资助下进行严格训练，为产业储备资源；

2)加强企业信息安全管理建设和政府的信息安全立法工作。为防范恐怖威胁，政府加强灾难备份体系建设，并在现有的五个主要离岸服务交付城市之外，以通信和宽带网络建设为核心，开发六个新的IT-BPO交付城市（类似我们的示范城市）。新城市，以国内服务交付为起点，逐步形成国际交付能力，并为国家储备离岸交付能力；

3)为解决长期人力资源储备问题，NASSCOM在印度政府的支持下，正在与周边国家讨论，整体输出印度IT-BPO产业模式（政府-协会-企业-市场模式）。计划与马来西亚、越南、埃及，建立国家IT-BPO战略伙伴关系；

4)为应对09、10年离岸需求的下滑，NASSCOM帮助政府提振印度国内IT-BPO 需求，与政府协调启动国内市场。

NASSCOM对未来市场的估计：2009-2010年度，印度离岸市场收入会出现下滑。两三个季度内，金融、汽车、能源方面的服务需求，会快速下降。今后两年，欧美市场（美国60%、欧洲30%）格局仍然稳定，亚洲市场是NASSCON非常看重的未来增长点。将来，用户为降低成本会要求提升离岸服务比例（现在印度产业在美国和欧洲取得的业务，30%为到岸服务和70%的离岸服务）。

NASSCOM与美国行业协会共同认为：“随着经济危机缓的缓和，全球服务格局会重新洗牌，可外包的行业会迅速扩展，买家为进一步降低成本，会要求服务提供商，将更多的份额转为离岸服务，买家将更加注重服务提供商的规模和多点交付能力，并更加注重安全。”
3、我国服务外包产业离岸市场现状

对日服务外包，仍占我们服务外包离岸市场50%。据GARTNER日本公司统计，2007年中国对日服务外包出口额为16亿美元，主要业务仍是依靠成本优势，为日本的服务商作程序开发与测试，中国的服务供应商仅仅是日本本土服务供应商的后台工厂。
对美业务，直接进入美国行业市场和到岸服务的企业和服务规模都极为有限，多数企业在为跨国服务提供商（IBM、HP、埃森哲、微软等）作下游开发和测试工作。多数国内服务外包企业，还没有形成行业咨询和解决方案提供能力，在国内和海外行业市场上竞争力较弱。

4、我国软件与IT服务市场

国内的银行、金融、电信、能源、企业IT服务市场，已经开始启动，但物流、政府、财务、教育、人力资源等市场尚未真正打开。以中国软件行业协会的数据为例，2007年中国软件产业收入规模为5800亿人民币。如按照印度IT-BPO的统计口径计算，收入中可纳入服务外包的收入规模约占一半左右，折合约420亿美元、同期我国的离岸服务外包收入约30到35亿美元（合计约450亿美元），可见我们的整体服务外包市场规模与印度可比（印度2007-2008财年收入为640亿美元）。差异在于，我们的离岸份额不足10% ，而印度离岸规模为70%。由此可见，我们企业有着与印度企业 完全不同的市场环境。科尔尼公司的研究表明，未来十年内，中国应成为全球第三大服务外包需求市场。

今天，中国买家与服务供应商都处在学习阶段，中国的买家在向跨国服务供应商，学习行业解决方案经验，在跨国供应商的咨询指导下，设计自己的服务产品、改进流程、建设系统。中国本土的服务供应商，在向海外的行业客户或跨国服务供应商，学习过程改进经验、提升服务能力成熟度、学会适应客户文化、积累行业经验。服务外包市场是全球化程度最高的市场，中国服务供应商的目标是通过离岸学习，以便在本土和离岸市场上占得应有的份额。

5、对经济与市场前景的判断

我们业内的多数企业家认为：本次全球经济危机的危害程度，要在2009年中才能完全看清，经济能否稳定下来取决于美国人不再搞出新的花样。中国经济遭受的打击，将远比我们预料的更为严重。服务外包市场最坏的时刻会在是2009年下半年到来，企业将于2009年进入调整和整合期。之后，随着经济危机的缓解，全球服务外包需求会加速发展，会快于经济复苏的脚步，可服务外包的行业会更多、领域会更宽、离岸份额的比例会更高。当然，买家将更加关注服务企业规模、多点交付能力和安全。

三、企业应对本次危机的策略

1、企业要特别关注全球经济危机的走势，注重经济前景与国内外市场的分析和研究，制定可行的经营战略；

2、企业应规模与质量并重，应收缩或砍掉亏损或利润率偏低发展空间有限的产品线，强调产品线质量；

3、内部考核，利润率指标应优于收入指标，客户品牌应不再是企业追逐的首要目标（企业与政府不同，应更加实际）；

4、放弃或压缩，离自身主业较远的不熟悉的业务，集中精力于自己熟悉的有技术和经验积累的业务上来；

5、有计划的积累行业经验，逐步在一些行业中形成咨询和解决方案能力，为将来的市场竞争储备实力；

6、注重企业的财务管理，保持良好的资产负债水平和合理的现金储备，最好有支撑企业六个月运转的现金储备；

7、争取海外行业订单，要特别强调与企业的交付能力匹配。比如餐馆前台写单的人，一定要非常了解餐馆厨房的资源储备情况与厨师能力，推销自己擅长的菜品；

8、研究各级政府颁布的政策，充分利用政策资源，支持企业渡过最困难的时间（税收、人力资源、海外发展、出口支持等政策）；

9、经理人团队应通过有效沟通，保持企业核心团队稳定，困难期间更应注重提升企业竞争力；

10、企业应有计划的通过训练提升企业人力资源储备实力；

11、通过行业组织与政府的沟通，争取本地政府的服务需求释放出来，支持企业渡过冬天；

12、为迎接未来经济复苏后市场的需求扩张，通过合并或兼并增强企业实力和规模，但不应盲目而扩大规模，兼并没有互补效应或运营质量较差的企业。

（作者为北京服务外包企业协会理事长、博彦科技顾问）